Grupo de presupuestos
¿Qué es el grupo de presupuestos?
El grupo de presupuestos te permite agrupar los presupuestos enviados bajo unos límites de aceptación establecidos por ti. Gracias a esto, puedes enviar, por ejemplo, 20 presupuestos, aunque solo tengas capacidad para realizar 5 de ellos. Cuando se acepten, por ejemplo, 5 presupuestos, el resto se retirará automáticamente. Esto te ahorra el estrés innecesario y el papeleo derivado de tener que cancelar transportes. Una vez alcanzado el límite, el grupo se desactiva.
Ejemplo:
Un transportista de la empresa X quiere conseguir varios pedidos para transportar palés en la ruta Varsovia-París. En su vehículo caben 10 palés a la vez. Sin embargo, envía 30 presupuestos porque no está seguro de cuántos serán aceptados. Utilizando la función de grupo de presupuestos, crea un grupo llamado "Transporte de palés Varsovia-París" y añade los presupuestos que va enviando. Cuando se acepten 10 presupuestos, los 20 restantes se retirarán automáticamente.
Crear un grupo
Puedes crear y editar grupos de presupuestos directamente desde el formulario de envío de presupuestos en la ficha de cualquier envío.
- Establece el nombre del grupo.
- Establece el límite de presupuestos aceptados.
- Puedes editar el grupo cambiando el nombre o el límite de aceptación.
- Si al editar reduces el límite, es posible que el grupo se cierre inmediatamente. Se te informará de ello en el panel.
Añadir presupuestos al grupo
Puedes añadir un presupuesto al grupo en el momento de enviarlo. Para ello, haz clic en más opciones y selecciona el grupo al que debe asignarse.
También puedes añadir un presupuesto a un grupo desde la pestaña "Mis ofertas" (o "Mis presupuestos") una vez que ya ha sido enviado. Para ello, selecciona el menú de los tres puntos junto al presupuesto y haz clic en "Añadir presupuesto al grupo".
Eliminar un presupuesto del grupo
Puedes eliminar un presupuesto del grupo desde la pestaña "Mis ofertas". Selecciona el presupuesto que tiene un grupo asignado, abre el menú de tres puntos junto a la oferta y haz clic en "Quitarr del grupo".
Cerrar / eliminar un grupo
El grupo se cerrará automáticamente si se acepta el número de presupuestos asignados previamente (por ejemplo, si el límite del grupo era de 5 presupuestos aceptados, tras la aceptación del quinto, los restantes del grupo se retirarán automáticamente y el grupo se cerrará).
También puedes eliminar un grupo en cualquier momento (incluso desde el nivel de envío de la oferta). Esto eliminará el grupo de todos los presupuestos asignados a él, pero los presupuestos en sí no se retirarán.
Si el límite establecido en el grupo es, por ejemplo, 5, pero tras aceptar 4 presupuestos decides que no necesitas más cargas, entra en la edición del grupo y reduce el límite a 4. Recibirás un mensaje indicando que, tras guardar, el grupo se cerrará automáticamente y los presupuestos restantes se retirarán. Confirma tu elección.
